sex8.c H&H海外控股(01112.HK)提议刊行好意思元优先单子

格隆汇1月13日丨H&H海外控股(01112.HK)发布公告，公司提议仅向专科投资者提呈发售新单子。新单子将由公司些许附庸公司担保。公司拟透过提交要约使用新单子的所得款项净额为公司现存债务进行再融资，包括为偿还2026年单子偏激应计利息提供资金。新单子仅恪守证券法S规例在好意思国境外提呈发售及出售。

些许2026年单子于2023年6月26日刊行，随后于2024年4月12日刊行突出的2026年单子，并于香港联交所上市。2026年单子的ISIN编码为XS2621755375，而2026年单子的通用编码则为262175537。终了本公告日历，2026年单子的尚未偿还本金额为3亿好意思元。2025年1月13日，公司就提交要约阐发日历为2025年1月13日的购买要约所载的要求及条件，向好意思国境外属非好意思籍东说念主士的2026年单子合手有东说念主(“结伴历合手有东说念主”)启动进行购买要约，以现款购买本金总和即是最高秉承金额的2026年单子(“提交要约”)。就提交要约而言，公司已委任德强劲银行香港分行、高盛(亚洲)有限包袱公司、香港上海滙丰银行有限公司及摩根士丹利海外股份有限公司担任交游承办东说念主(“交游承办东说念主”)以及D.F. King Ltd担任资讯及提移交理(“资讯及提移交理”)。

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