bt核工厂发布器 H&H外洋控股(01112)提开赴售好意思元优先单子

智通财经APP讯，H&H外洋控股(01112)发布公告，公司提出仅向专科投资者提呈发售新单子。新单子将由公司多少附属公司担保。公司拟透过提交要约使用新单子的所得款项净额为公司现存债务进行再融资，包括为偿还2026年单子偏激应计利息提供资金。新单子仅解任证券法S规例在好意思国境外提呈发售及出售(“提出单子发售”)。

就提出单子发售而言，德认知银行香港分行、高盛(亚洲)有限职守公司及摩根士丹利外洋股份有限公司已获委任为联席大众息争东谈主、联席牵头承办东谈主及联席账簿惩办东谈主，而香港上海汇丰银行有限公司及Mashreqbankpsc(统称“联席牵头承办东谈主及联席账簿惩办东谈主”)、兴业银行股份有限公司香港分行及荷兰互助银行香港分行(统称“共同承办东谈主”，与联席大众息争东谈主、联席牵头承办东谈主及联席账簿惩办东谈主统称“初步买方”)。新单子的订价(包括发售价及利率)将由初步买方息争进行的累计投标形态厘定。于落实新单子的条件后，预期公司、附属公司担保东谈主及初步买方将缔结购买契约及与新单子干系的其他附带文献。

公司将向香港纠合来往通盘限公司请求批准以仅向专科投资者刊行债务的形态将新单子上市及交易。

多少2026年单子于2023年6月26日刊行，随后于2024年4月12日刊行异常的2026年单子，并于香港联交所上市。2026年单子的ISIN编码为XS2621755375，而2026年单子的通用编码则为262175537。截止本公告日历，2026年单子的尚未偿还本金额为3亿好意思元。

于2025年1月13日，公司就提交要约说明日历为2025年1月13日的购买要约所载的条件及条件，向好意思国境外属非好意思籍东谈主士的2026年单子握有东谈主(“合阅历握有东谈主”)运转进行购买要约，以现款购买本金总数即是最高聘请金额的2026年单子。就提交要约而言，公司已委任德认知银行香港分行、高盛(亚洲)有限职守公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根士丹利外洋股份有限公司担任来往承办东谈主以及D.F.KingLtd担任资讯及提叮咛理。

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预期最高聘请金额将由公司于届满期限后在合理可行的情况下或公司全权酌情釐定的其他日历儘快釐定及公佈，该金额可由公司全权酌情变更，惟公司保留权力，可全权酌情就说明提交要约进行的购买聘请远高于或远低于该金额或十足不聘请任何该等2026年单子。提交要约届满期限为2025年1月21日下昼四时正(伦敦技术)，除非获公司延伸、再走运转、纠正及╱或断绝则作别论(“届满期限”)。

向获聘请购买2026年单子的合阅历握有东谈主支付的购买价将相即是2026年单子每1000好意思元本金额1098好意思元(“购买价”)。公司亦将说明提交要约聘请购买的通盘2026年单子本金额支付相即是临了一个付息日(包括该日)起死党割日(不包括该日)止的应计未付利息(“应计利息”)。

提交要约受限于购买要约所述多少条件，其中包括提出单子发售须已齐全完成。尽管购买要约或干系购买要约的任何其他文献有任何违反法例，惟公司明确保留权力，公司可全权酌情决定，岂论提交要约的任何条件是否获杀青，在适用法律的规限下，随时(1)断绝一起或部分提交要约;(2)豁免一起或部分任何条件;(3)延伸提交要约届满期限或交割日;(4)纠正提交要约的条件;或(5)鼎新说明购买要约纰漏代价的形态或金额。

除认购新单子外，挑升说明提交要约提交其2026年单子进行购买的合阅历握有东谈主，可透过使用从来往承办东谈主赢得的私有参考编号(“投资者代码”)于提交要约中获优先聘请，惟须待提出单子发售奏凯完成(由公司全权决定)及提交要约完成，方可作实。

此外，除说明提交要约提交2026年单子进行购买外，挑升认购新单子的合阅历握有东谈主于分拨干系新单子时或会赢得优先权，惟须待提交要约完成及购买要约所载的新刊行条件获杀青或豁免，方可作实。

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